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问题
1、金融行业在当前日益增长的消费环境中,其传统业务在满足客户需求方面捉襟见肘。诸如互联网金融、移动手机业务、呼叫中心、ATM和结算中心之间很难实现一站式的服务整合。由于金融行业整体营销效率的下降,使得新一代金融消费者在新业务需求和产品体验上很难得到满足。
2、客户来源复杂,公司媒体传播、互联网运营、地推等各种渠道得来的客户资源无法进行有效管理,不同产业线无法实现资源共享,开发客户效率有待提高。
3、销售流程混乱,没有一个统一、高效的外呼系统进行系统的客户开发;且需要了解员工与客户的沟通内容,防止金融风险,需要一套能在社交时代融合多种沟通工具和记录内容的系统。
问题
1、金融行业的系统和人力运营成本过高,企业利润逐年降低。很多机构采购的核心功能系统老旧、功能单一,无法满足从业者日益增长的多账号管理、协同理财、销售管理三位一体的普遍需求。跨部门之间信息碎片化、采购软件型号不一导致信息孤岛,最终使得金融行业机构的客户数据、产品数据、财务数据无法融合关联。
2、盒子支付目前有一个外呼系统,能够帮助销售去开发客户,但是开发回来的客户只能用表格登记,非常麻烦,不好保存和管理,客户管理需要有一个完整的系统去规整。
3、经常会有新人进来,在销售团队的成长方面,没有很好的培训工具和培训素材,新销售往往一进来就要去对接、跟进客户,销售主管需要了解销售人员的跟进过程,指出不足点,让新人快速成长,并规范客户跟进流程,这些工作都需要一套合适的系统来支撑。
问题
1、金融行业日渐繁多的理财产品与对高净值客户营销的矛盾日趋增大。新兴机构尝试利用互联网技术通过网络和移动技术快速响应客户的新需求,而且在投资收益方面的效率也远超传统金融机构。但目前线上业务仍然无法解决用户的所有问题,尤其是复杂的金融交易人们仍倾向于以线下面对面的方式开展。远景方面,金融行业的个性化、精英化、私密化的用户需求分类解决才刚刚起步。
2、希望通过分析团队优秀销售经验来提升团队整体能力。
3、希望更好地管理客户,准确记录员工的工作记录和状态。
4、希望借助社交网络,通过微营销的方式来助力销售。
问题
1、没用客户关系管理系统,公司派专人管理客户资料,效率较低,客户开发和维护存在问题。
2、希望销售团队整个人员的管理更加规范。
问题
电话销售是大暑金融开发客户的主要方式,同时也需要跟进意向客户,每天每人大概要跟进20个客户,在电脑或手机上与客户保持QQ、电话或短信联系。由于没有客户关系管理系统,客户信息杂乱,经常无法了解客户具体情况,客户数据也无法积累与运营;同时存在中层管理工作难开展,底层员工成长慢等情况。

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